在哈尼族山寨中,曹晓棠(王琦 饰)与哈尼族同胞正进行着劳动,王金带领国民党匪兵攻打了哈尼族山寨,解放军伤员与曹晓棠被国民党俘虏。白廷双与五魁在猴子的掩护下,逃脱了解放军的追捕。 白廷双与五魁逃脱了解放军战士的追击后,交代五魁将发报机送到土司府并承诺事成之后会有更多赏钱,五魁信以为真便欣然答应,白廷双交待完毕后便与五魁分道扬镳,王金的部队在大肆抢劫山寨后,押解解放军和哈尼村民回驻地,并准备向上级请功。同时,追捕白廷双等人的解放军战士回到驻地,张副排长向黄明高(王斑 饰)报告了情况,黄明高告诉他宁班长是特务,并悄悄告诉他抓捕宁班长只是演戏,并决定接下来要在马帮继续前进的同时寻找发报机的下落,张副排长表示猴子临死前的话是可信的,发报机并没有落到国民党手中。龙保(冯国庆 饰)对五魁偷走发报机的事对黄明高感到亏欠,主动找到黄明高,帮助黄明高分析发报机的下落,表示发报机有可能被送到的大土司普黎手中,韩欣(王强 饰)也有可能也是被押往普黎那里,并分析普黎土司的为人,和他为什么需要发报机,原因有两种,第一种,普黎想得到发报机,可能是想与境外的国民党取得联系,密谋暴动。第二种就是普黎倾向于共产党,那么韩欣就很可能被奉为座上宾,但如果是这样的话,普黎想得到发报机的原因就无从解释了。同时龙保表示自己有机会前去土司府打探普黎的想法,并承认自己的那批私货是惹朵(黄奕 饰)带给普黎的,黄明高同意了龙保的提议。黄明高改变主意,决定和陈苎(杨恭如 饰)装扮成夫妻与龙保一同进入土司府打探消息,晚上黄明高向龙保出示了私货中的机枪和子弹,龙保大惊失色,黄明高表示只要龙保认真配合工作,这件事可以不再追究。
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