刘华航(林江国 饰)知道张天强(张天其 饰)背着自己偷偷逃跑出去以后，嘴上一直怪罪张天强，但心里却非常担心张天强被日本人抓走。但是另一边，刘华航想要挽救更多的中国人，就向上级申请成立禁烟大队，很快上级同意了刘华航的提议，刘华航很快就把禁烟大队的队伍拉起来了，并对他们进行严格的军事训练。连续几天的严格训练，禁烟大队也该出来活动活动了，刘华航和自己的心腹一起讨论晚上的搜捕行动，等一切都准备就绪后，刘华航带着部队大摇大摆了来到花烟馆，但是花烟馆得到内部消息早就关掉了生意，静静的等待刘华航来搜查，刘华航搜查无获，只能丧着脸离开了。自从禁烟大队成立以后，于振江的生意不如以前，再加上少帅的禁烟政策一出，于振江的烟土生意非常的惨淡，所以只能破费请求马向魁帮助自己，马向魁一开始还在拐弯抹角的拒绝于振江，但当于振江拿出银票的时候，马向魁立刻露出笑容，表示要好好帮助于镇江摆脱现状。
马青萍(林源 饰)知道刘华航是个英雄好汉，就亲自来找刘华航支持自己的禁烟宣传活动，刘华航以为只是口头上支持，却不知是要在资金上也支持他们，刘华航就请求马青萍先去请示她父亲，马青萍看得出来刘华航没有实权，就没有再让刘华航帮助自己。没有人支持马青萍的禁烟宣传活动，马青萍只好改变策略，打算排练一场禁烟小短剧，给中国人民敲响警钟。这几天从城外来了几位贩卖烟土的土匪，江湖上称为“雪上飞三兄弟”，白天三人在街道上光明正大的贩卖烟土，但一直没有人买他们的东西，他们也觉得非常的奇怪，明明奉天物产丰富，却没有人吸食鸦片，哥三个打算明天去日本人的地盘上继续贩卖烟土，刘华航得到消息有人在街道上公然贩卖烟土，就带着队伍去逮捕三人，没想到，三人非常狡猾，当众打伤禁言善后局的人，随后就从窗户逃出去了，刘华航见三人身手不凡，就没让下属们再去追捕。
张天强和姜大义离开于宝凤家之后，为了能保住命，就想办法去找人假扮成日本人，并且去于宝山的住处吓唬吓唬他，商量妥当后，张天强和姜大义就在大街上大摇大摆的转悠，恰好于宝凤出来买东西，碰见了两人，就赶紧把两人叫上车，并害怕两人被日本人发现，就再次带回了公寓。晚上，于宝山正在熟睡，听见外面有动静，就拿着枪小心翼翼的去开门，却没想到刺客眼疾手快，将于宝山一脚踹到床上，然后拿出刀子想要杀掉于宝山，幸亏张天强及时赶到，救了于宝山一命。赶走了刺客后，于宝山被吓得迟迟不能缓过神来，张天强在外面检查了一遍，发现刺客留下一把长匕首，于宝山看到匕首后，知道这种匕首是日本人才有的，从而才到自己的行踪已经被日本人知道了，于宝凤就劝哥哥去找父亲帮忙，于宝山被今晚的事情吓得只能投奔父亲，张天强和姜大义相视一笑，说明两人的计谋得逞了。
马青萍来到旅馆租了一间房间，正在给房间里的两个爱国青年方琼和谢强传授马克思主义新思想，而赵慧卿(刘丛丹 饰)了解到马青萍的行踪后，就给警局打电话抓捕马青萍及两位爱国人士，等警察赶到时，马青萍就已经带着两位青年从窗户逃出去了，警察一路追着马青萍，马青萍好不容易跑到人多热闹的大街上，却一不小心扭到脚了，恰好被正在抓捕贩毒的刘华航看到，刘华航只好先放下手头的工作，用黄包车拉着受伤的马青萍摆脱警察的追捕，等到了安全地方后，刘华航问其原因，马青萍不能随便暴露自己的身份，就只好向刘华航说谎，刘华航准备离开去执行任务，马青萍脚伤严重，一时无法下地走路，刘华航又只能先送马青萍回家。