一群难民围住了先雨他们，守护担心先雨有事，也担心皇室准备的赠礼被抢走，正想拔剑赶走难民。知后拦住了守护，认为无论如何都不可以向百姓拔剑，难民这才纷纷跑去马车那边抢走东西，然后全部离开。 守护很生气知后阻止他，把皇室赠礼以及盘缠全部丢了，一时没忍住便给了知后一耳光。叔明担心世子昌好战，会向新罗发起战争，只能抓紧时间上路，希望在世子昌发起战争之前，阻止他。 捡柴的时候，冸流主动帮守护的忙，守护很开心。冸流一个不小心失路掉进水里，守护开玩笑地骂他很笨，两人不自觉地在水里嬉戏了起来。上岸的时候，冸流很紧张怀里的香囊，守护才想起来这个香囊跟守莲的很相似，他忍不住叮嘱冸流，如果守莲喜欢冸流，让冸流也不要接受，他不想他们刚亲近的关系又因为这件事而尴尬起来。 没有盘缠也没有驿馆，使节团不得不在露天流宿过夜，阿卢(高雅拉 饰)看到大家都没有吃的，只能去给附近的居民讲故事，换取了一些吃食。阿卢与叔明同住一个帐篷，她忍不住质问叔明，是否对先雨有期待，同时提醒叔明不要把先雨当成是她的哥哥，因为先雨根本就不是真兴王。 叔明去见世子昌的时候，阿卢好心地帮一个小孩擦伤口，没想到突然间有两名士兵跑来，将小孩逮捕。阿卢好心阻止士兵，却因为头上插着小孩给她的发簪，而被他们当成是小偷的同伙，一起将阿卢逮捕了起来，并关进了关押越境新罗百姓的大牢中。 没有任何礼物，叔明去跟世子昌谈和的时候，遭到了世子昌的为难与无视，还被世子昌逼着要用和亲来讲和。叔明的侍女看到阿卢被士兵抓走，马上赶回来向花郎们报告，先雨一听到阿卢出事便马上赶了过去，知后和守护他们也只好跟着一起去。 先雨他们去救阿卢之时，与士兵发生了冲突，守护想要拔剑却被知后拦着，因为一旦他们拔剑，和谈就结束了。冸流犹豫了很久，还是决定帮助先雨他们，所以也加入了与士兵的打斗中，可没想到他们四人都被关押了起来。 花郎们因为阿卢而全部被世子昌关了起来，叔明生气地辱骂他们因此小事，坏了保护新罗百姓的大事。先雨责骂叔明，认为不合理的事情是用来纠正的而不是用来忍受的，如果叔明觉得不合理就应该奋起反抗保护自己的百姓。 叔明因为先雨的话，怒闯世子昌的寝宫，责骂他乱杀无辜，而世子昌却坚持让叔明用和亲来解决谈和的事情。叔明向世子昌扔了一把剑，表示绝对不会和世子昌和亲，也不畏惧世子昌所说的，杀死使节团的花郎等于杀死真兴王的事情。朴英失私下给世子昌送了书信和好礼，让他帮忙杀掉全部使节团的花郎，因为花郎中藏有真兴王。 世子昌将所有关押的新罗百姓都押了出来，准备在花郎的面前杀掉他们，逼真兴王主动承认王的身份。阿卢被带上了刑场，知后再也忍受不住，想要承认他就是真兴王的身份，可没想到先雨先他一步，先承认他就是真兴王。