郑桐将香港电台建好后,回到了小岛基地向顾显章(冯恩鹤 饰)汇报工作。他向顾显章推荐风雷,希望他成为香港电台的负责人。顾显章听从了他的建议,让顾影(常方源 饰)去调查风雷的背景。郑桐与汪兰(柯蓝 饰)共进晚餐,两人谈起电台的事情,汪兰想从郑桐处试探出一些神秘七号电台的情况,然而郑桐也并不知情。而都富春(佟凡 饰)这边,情况显然不太乐观。江水舟(李赞 饰)躲到了一家破道观里,跟一个伪装成道士的特务住在一起。朱铁(王品一 饰)深夜到访,给江水舟安排了一项任务,让他去江边码头取一份文件,并说老A也可能会出现。江水舟迫于无奈,只得同意了。
秦天亮(胡军 饰)出门办事,李荷(赵子惠 饰)一路尾随其后,拦住了秦天亮。秦天亮不胜其烦,便说自己是要出去约会,李荷呆愣在原地。秦天亮拐进了小巷,却没注意到马友谊(陈锐 饰)偷偷跟在他身后。江水舟把朱铁安排给他的任务交给了小美,骗她说只要完成任务就能去台湾。小美相信了他的话,便决定替他去码头见老A,取文件。小美走后,江水舟等人猜她此去肯定凶多吉少。秦天亮与洪升团长带人埋伏在码头,小美到了码头,却发现没人,她喊了几声,秦天亮出现了。小美问他要东西,两人正在拉扯,马友谊却突然举着枪出现了。小美见到马友谊,立刻想跑,却被马友谊开枪打死。秦天亮与马友谊针锋相对,秦天亮突然挽起了袖子,洪升团长见到这一幕,得知今晚潜伏的任务撤消。
有人将晚上的事情向局里报了案,王专员(马杰 饰)得知此事,将秦天亮与马友谊的今晚用的枪拿去检验,并且给干部们开会,要求今天的消息不能外传。杨天雄到了局里,将王专员找来,他告诉王专员今晚的事情是他与秦天亮一同设的局,目的就是为了引出老A。王专员与杨天雄都对出现在现场的马友谊产生了怀疑,决定一同去医院找负伤了的马友谊了解情况。马友谊将事情的始末说了出来,并且认定秦天亮就是奸细。而知道真正情况的王专员与杨天雄,对马友谊的说辞并不完全相信。杨天雄宽慰了他几句,便带着王专员回去了。王专员与洪升和杨天雄一起分析案情,对马友谊愈发怀疑,杨天雄决定自己一个人去找秦天亮了解情况。秦天亮将自己所知道的情报告诉了杨天雄,杨天雄认同秦天亮的想法。
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