武仲明和徐亦觉(常铖 饰)决定赌一把，数了三个数两人一起跳了出去，正当徐亦觉以为是假炸弹时，炸弹爆炸了，但幸运的是两人没有受伤。徐亦觉和武仲明等人在地下室发现了一具尸体，院长辨认是他们的打灯师傅。徐亦觉下令将所有可疑人员都抓了起来，包括蒋宝珍(邓莎 饰)。蒋宝珍看见武仲明后想要叫住他，但武仲明被那个没有理会。无奈蒋宝珍表明自己的身份，徐亦觉派丁一(戚云鹏 饰)将其送回，并嘱咐丁一要核实好身份。
师应山(刘泊潇 饰)告诉武仲明何副司令要与他军事法庭见，并且他这个破反专员的名号算是在西安城打响了，武仲明不为所动。徐亦觉准备对抓来的人进行审讯，本来通过今天的事徐亦觉已经对武仲明的态度有所改观，准备派人去请武仲明，但被亲信丁一给阻拦了，丁一怕武仲明抢了徐亦觉的功劳，徐亦觉听信了丁一的话，就自己审讯了嫌疑人。
武仲明从师应山手下言的行为举止中推断知道他们警察局在蓝田的烟土案中吃回扣，师应山表示这是局长的意思，武仲明也并不打算追查此事。捣毁了敌人的电台，沈兰(曲翊宏 饰)的工作出色完成后回到了八办。通过这次的事情让云处长他们更加确定，日本人暗杀的对象是蒋敬文(王道 饰)而非宣侠父(于晓光 饰)，还有这一个月来敌台的空袭与宣侠父同志的失踪没有关系，这就可以让破反专署拨乱反正，重新确定调查方向了。
云处长来到破反专署想要敦促破反专署重新确定调查方向，但徐亦觉的心思根本没在这儿。他色心不死，想要把沈兰重新调回破反专署。云处长一开始是不同意的，但由于徐亦觉的胡搅蛮缠，无奈之下只好同意。徐亦觉的行为举动可气坏了郝连秀(万沛鑫 饰)。
徐亦觉之所以改变了对破反专署的态度是想让其为他所用，日特在西安日益猖獗他们四科压力很大，所以他一直让武仲明把目标放在日本人身上，同时他也不想让云处长按他们想法行事。这时徐亦觉收到了蒋敬文在家设庆功宴的邀请，刘天章(亓航 饰)武仲明等人也同样在受邀之列，这次是个好机会，各方都打算在蒋主任面前好好表现表现。
庆功宴当天，蒋敬文邀请白牡丹(林静 饰)前来唱戏，西北军政两界的重要人士全都齐聚蒋公馆，就连胡慕雄(连奕名 饰)也来了，他还尊称蒋敬文为老师。在家宴上，武仲明见到了蒋宝珍得知了蒋宝珍的身份。蒋宝珍怨怼武仲明置救命恩人于不顾，拉着武仲明比枪法。蒋宝珍对武仲明很感兴趣，想要进破反专署但被蒋敬文拒绝了。蒋敬文有意想撮合胡慕雄和蒋宝珍，但蒋宝珍没看上胡慕雄。胡慕雄由于蒋宝珍的关系，特意派亲信送武仲明回署里。
师应山来到浴池秘密会见一个人，此人居然是石孟(张博涵 饰)。原来石孟是师应山的二弟，而当初也是石孟让师应山找的武仲明。可是随着调查的深入，师应山觉得这里面的水真是太深了，自己一个小虾米，不想淹死在其中。而此时，侦缉队副队长侯文选(宋庆 饰)接受了中统的任命，他的任务是监视武仲明。同时还有一批人在秘密调查武仲明和沈兰的关系。沈兰接受任务去行营工作了，郝连秀对沈兰表白想要和她结婚，但被沈兰拒绝了。
武仲明收到了蒋敬文拨下的少得可怜的经费，让周排长在行营附近给兄弟们租一个大房子，剩下的便当做他们的薪水。武仲明带人去宣侠父失踪的地方进行案件重演。他把地点挑在了蒋公馆附近，想用这种方式告诉蒋敬文，他武仲明也是宣案的主办人。老周等人一出现就遭到门卫驱赶，双方产生争执，这时一个青年男人驱车赶到，鸣枪制止。