在A国，帮派之间的械斗是经常发生的事情，最终损害的是平民百姓的利益，罗斌(寒青 饰)的手下来到一家超市里闹事，因为这家超市受谢氏家族保护，因此店员马上打电话联系了谢氏家族的人，随后，罗家和谢家两个帮派当街火拼起来，枪声四起，很多人都受了伤。卡洛斯接到报警电话后马上带着警察过去处理，高笑天(吴刚 饰)听说后也带着工作组跟着过去了，正在争斗的两个帮派的人听到警笛声，他们也怕引来麻烦，纷纷逃离了现场，等卡洛斯带人清理完现场后，才让没有穿防弹衣的高笑天等人进来查看，大家看到满地都是枪弹，很多人倒在血泊之中，心中都很难过。
返回驻地后，工作组成员的心情都很沉重，这里的局势比他们想像中的还要严重，而他们的工作也会变得十分艰难，高笑天虽然在大家面前装出一副云淡风轻的样子，可转头也是烦心不已，开始发愁如何才能更好地完成这次任务。王闽章(郭光俊 饰)向高笑天汇报了新掌握的一些消息，有一个新的帮会头目罗斌意图扩大势力范围，正在与几个老帮会进行地盘的争夺，高笑天觉得这是一个很好的机会，打压新帮会，震慑老帮会，或许就能打开局面，于是他决定从罗斌着手开始扫黑除恶工作。高笑天随即向工作组成员布置了任务，让大家到唐人街去深入走访，主要是让当地的侨民打消顾虑，对工作组产生足够的信任，同时请求大使馆协助，让当地的华人电台、报纸做出宣传，并公布扫黑除恶的举报电话，多渠道收集线索。
吴贺(吴国华 饰)看到了海外工作组关于打黑除恶的消息，对于国内公安的办事效率和风格，吴贺还是有些忌惮的，但是谢楚(董向荣 饰)却没有把高笑天等人放在眼里，他觉得这不过是造势而已，国内公安拿他们也没什么办法，他所关心的是谢强(张宁江 饰)被杀，自己能从中得到什么利益，于是三番五次打电话给吴贺，追究谢强被枪杀一事，更重要的是让吴贺给他一笔补偿，吴贺不胜其烦，提议改天找机会喝茶，双方好好聊一聊这件事。唐人街一家超市老板何青田(谭希和 饰)也看到了相关的消息，他深受其害，打算向公安举报帮会的作恶行为，何青田妻子却不同意他这样做，毕竟国内公安不可能长驻这里，万一他们走后帮会就会实施报复，她阻止何青田打举报电话，还让他好好管管他们的儿子，儿子不务正业整天在外面瞎混，一直嚷嚷着要加入帮会，如果何青田举报，有可能会抓到他们的儿子，何青田听后只好作罢。
举报电话向外界公布好几天了，可是工作组收到的消息却寥寥无几，没有什么有价值的线索，高笑天认为这很正常，毕竟他们是初来乍到，不被侨民们信任也在意料之中，鼓励大家继续深入街头巷尾进行访谈。高笑天带着魏子猛(戚九洲 饰)去唐人街了解情况，发现有人在跟踪他们，高笑天直接告诉跟踪的人，让他们传话给他们的老大，以后不要做偷偷摸摸跟踪的事情，要是有什么想法就直接来找他们。
王闽章把罗斌的情况向高笑天进行了汇报，听说罗斌现在就在唐人街的拳击馆里，高笑天便直接上门去找罗斌，正告罗斌停止敲诈勒索的违法犯罪活动，罗斌根本没把高笑天放在眼里，称自己是A国的公民，还说高笑天没有证据来指责自己，高笑天劝告罗斌不要把话说得太满，因为出来混迟早都是要还的。高笑天并不是行事莽撞之人，他直接接触罗斌就是要故意激怒他，迫使罗斌产生不理智的行为，这样就能够从中找到线索和证据。
尹志航(石凉 饰)去警察局要求卡洛斯给予协助，跟踪调查罗斌帮会的违法行为，理由就是他们亲眼看到了罗斌帮会人员用枪威胁超市老板，在尹志航的反复劝说下，卡洛斯决定与工作组进行合作。入夜，谢阿荣(任达华 饰)辗转难眠，往事浮现在脑海中，当年自己被人威胁，谢强知道后直接杀了威胁他的人，谢阿荣觉得儿子行事太过莽撞，动不动就喊打喊杀，缺少足够的城府，所以对他很是失望，谢强则认为父亲缺乏足够的魄力，于是决定去投靠谢楚，想闯出一番天地来。