工作组召开了例会，总结前段时间的工作，对下一步的工作进行了部署，前阶段的工作有了一定的成果，在短时间内摸清了华人社区帮派的情况，还端掉了罗斌(寒青 饰)帮会，但他们面临的问题还很多，谢氏和吴氏帮会就是眼下亟待解决的问题。高笑天(吴刚 饰)分析道，依谢楚(董向荣 饰)的性格和处事方式看，掌握谢楚的犯罪事实和证据只是时间问题，如果他一再执迷不悟，处理谢楚应该不是难事，而相对棘手的却是吴氏帮会，吴贺(吴国华 饰)为人阴险狡诈诡计多端，工作组来到之后，嗅到味道的吴贺就停止了所有的帮派活动，把自己包装成了一个合法商人，工作组在短期内找到吴贺犯罪事实的证据就非常了困难，而他们现在要做的就是等吴贺自己露出马脚。
会后，高笑天去酒吧与卡洛斯会面，他还特意带了一瓶好酒感谢卡洛斯的配合与帮助，卡洛斯称今天是他的休息日，希望高笑天不要再提工作的事。高笑天表示了歉意，随后聊天中问起卡洛斯为什么要选择警察这个职业，卡洛斯回复很简单，当了警察就不会被别人欺负了，高笑天觉得这个理由很朴实，他顺着卡洛斯的话题说到了华人社区受帮会骚扰的事，很多百姓也像他一样受别人的欺负，卡洛斯见高笑天三句话不离本行也很无奈，连称自己的确帮不了他太多的忙，不过，之前他们监听了很多帮派的电话，让高笑天拿回去听听，看能不能找到一些线索。
谢楚雇佣的杀手找到了时机，他毫不犹豫地走进了何青田(谭希和 饰)的超市，抬手就给了何青田两枪，何妻急忙把何青田送到了医院并报了警，所幸何青田命大，杀手的两枪都没有打到要害。工作组的人得知这个情况后，猜测到是有人要杀何青田灭口，小何则找到吴贺恳请他能帮自己找出凶手来主持公道，吴贺虽然义正言辞地答应了，他也知道一定是谢楚在杀人灭口，可是工作组还没有离开，他也不敢轻举妄动，否则容易惹祸上身。谢楚也知道吴贺忌惮工作组而不敢乱动，便打算趁此机会和吴贺进行谈判，从而抢占吴贺的地盘，吴贺眼见谢楚咄咄逼人，但还是忍气吞声地答应了谢楚提出的条件。
谢楚雇佣的杀手在得知何青田没死后，因为没有完成任务拿不到全额赏金，于是潜入医院想要致何青田于死地，幸好工作组提前做好了准备，魏子猛(戚九洲 饰)想要生擒杀手来获取更多的信息，可惜杀手被当地警察击毙。魏子猛把这一情况向高笑天进行了汇报，高笑天判断何青田肯定是重要证人，否则不会有人对他下如此狠手，于是安排魏子猛转移何青田，务必要保证何青田的安全。吴贺在被谢楚敲诈之后，有些心不甘情不愿，于是他想出了一个主意，不久后，他突然找到谢阿荣(任达华 饰)想聊聊谢强(张宁江 饰)的事，谢阿荣当然求之不得，吴贺告诉谢阿荣，谢楚起初在当地的势力并不大，但是谢强到来改变了局面，谢氏帮会的势力此后不断扩张，谢楚在抢占地盘时杀了属于吴氏帮会保护的吴晓光，吴贺才决定除掉谢楚和谢强，只是没想到走漏了风声，而谢楚在知情后并未告诉谢强，而是让谢强当了替罪羊，也留下了与吴贺讨价还价的筹码，谢阿荣得了吴贺这番话后，面色沉重，只是对吴贺说了声谢谢便转身离开了。
吕从军(马驰 饰)得知女友回家后，冒着被抓的风险跑回去看望，但他的女友却提出了分手，因为她不愿意和参入帮派的人在一起，随时都有亡命天涯的可能。另一边塞，何青田终于脱离了生命危险，这次死里逃生后，何青田幡然醒悟，马上把吕从军的身份告诉了高笑天，还拜托高笑天一定要保护好他的儿子小何。不久后，工作组将何青田指认吕从军故意杀人和吴贺帮会抢劫超市的事情交给了当地警方处理，警方认可了工作组他们提交的证据，开始对谢氏帮会和吴氏帮会进行跟踪调查。
何青田没有被除掉，让谢楚始终有一块心病，他的的手下找不到何青田，便把目标转移到了吕从军身上，如果除掉吕从军，那么这件事情也会不了了之，同样，警方也很清楚这个结果，双方不约而同地找到了吕从军的女友，认为吕从军肯定会来寻找她。